Strategisches Workforce Planning | bdg

Sandra

Passionate about all things BI & EPM - and about really good content.

Last update: März 2, 2022

Eines ist klar: Professionelles Workforce Planning ist für den Unternehmenserfolg entscheidend. Doch in den meisten Unternehmen ist Workforce Planinng mit einer intelligenten Software selbst noch in der Planung. Die zeitaufwändige Arbeit mit Excel und fehleranfällige Tabellenkalkulationsprozesse sind oftmals immer noch gang und gäbe. Dennoch stehen die Zeichen auf Business Intelligence, wenn mit dem sich immer schneller ändernden Geschäft Schritt gehalten werden soll.

Wie strategisches Workforce Planning die Finanzplanung beeinflusst

In Zeiten permanenter Transformation und Restrukturierung kommt es darauf an, Arbeitskraft so schnell und flexibel wie möglich mobilisieren zu können. Workforce Planning schafft hier Transparenz und die Basis für wichtige unternehmerische Entscheidungen.

Workforce Planning sichert dem Unternehmen detaillierte Informationen über:

interne sowie externe Mitarbeiter und deren Anzahl
Kostenstrukturen
Qualifikation und Fähigkeiten

Workforce Planning bringt für Kostenverantwortliche, Personal- und Finanzabteilung einen deutlichen Erkenntnisgewinn, der unmittelbar relevant ist für die Unternehmensplanung.

Workforce Planning bietet Unternehmen einen echten Mehrwert.

Strategisches Workforce Planning umfasst folgende Punkte:

Menge bzw. Anzahl Mitarbeiter
Skills
Gesamtkosten für Arbeitnehmer
Produktivität
Risiken

Der Wert einer engen Verzahnung von Unternehmensstrategie, Geschäftsplanung und Finanzen mit einer vorausschauenden, qualitativen Personalplanung liegt daher auf der Hand.

Auch Personal-Faktoren beeinflussen eine effiziente Finanzplanung

Anforderung an jede Personalabteilung ist es, nicht nur die Personalkostenplanung in den Griff zu bekommen. Es gilt dabei, auch Informationen zu Fluktuation, Altersstruktur, Anzahl sowie den FTE-Bericht zu berücksichtigen. Es ist für die Finanz- und Unternehmensplanung von immenser Wichtigkeit, einschätzen zu können, wie sich die Personalkosten der kommenden und eingeplanten Veränderungen wie Zeitverträge, Versetzungen, erwünschter Mitarbeiterauf- oder -abbau, Tarifvertragsentwicklungen, Elternzeiten und vieles mehr verändern werden. Eine effiziente Personalkostenplanung muss all diese und mehr Faktoren berücksichtigen und es ermöglichen, einen detaillierten Überblick über die zu erwartenden Szenarien der Unternehmensentwicklung und deren finanziellen Auswirkungen zu erhalten, um frühzeitig strategische Anpassungen vornehmen zu können und unnötige Kosten zu vermeiden.

Ist Excel für strategisches Workforce Planning ausreichend?

Auch heutzutage kommt in vielen Abteilungen eines Unternehmens Excel zum Einsatz. So auch in den HR-Abteilungen. Das ist alles schön und gut, aber dennoch liegen die Nachteile auf der Hand. Schnell werden Excel-Listen unübersichtlich, viele Verknüpfungen verlangsamen die Berechnungen und Benutzer-Fehler sind gang und gäbe. Sollen aufwändige Excel-Konstrukte an andere Mitarbeiter übergeben werden, kann dies zu einer echten Herausforderung werden. Kurzum: Je komplexer die Anforderungen in der Personalabteilung an eine realistische Personalkostenplanung werden, desto fehleranfälliger und ineffizienter ist die Arbeit mit Excel, besonders bei großen Datenmengen.

Warum reicht ERP-Software in der Personalkostenplanung nicht aus?

Gängige HR-Softwares bieten zwar umfangreiches Management vom Personal und deren Kosten, sind oftmals aber nicht auf Forecasting oder etwa Predictive Planning ausgelegt. Um die Personalkosten im Rahmen einer unternehmensweiten Businessplanung vorherzusagen, ist in der Regel der Schritt zurück in Excel nötig, um Forecasts zu erstellen, Personaldaten zu aggregieren, zu analysieren, aufzubereiten und anonymisieren.

Personalkostenplanung mit Business Intelligence-Software

Wer am Puls der digitalen Zeit bleiben will, setzt auf Business Intelligence Lösungen für die integrierte Finanzplanung. Die intelligente Software ermöglicht schnell und einfach wahrscheinliche Szenarien auch in der Personalentwicklung und unterstützt so die bessere Entscheidung in Sachen Personalkostenplanung. Sensible Daten werden selbstverständlich geschützt und umfassend verschlüsselt. Trotz der hohen Komplexität ist eine intuitive Benutzeroberfläche möglich. Und das Controlling im Unternehmen wird glücklich über die effiziente und präzise Zuarbeit von HR sein.

Vorteile des Workforce Planning mittels Business Intelligence-Lösungen

Große Zeitersparnis durch Vermeidung von Doppelarbeit
Mehr Transparenz der Personalbewegungen
Integration in die Finanzplanung des gesamten Unternehmens

Zusammenfassung Strategisches Workforce Planning als Teil der Finanzplanung

Gerade in großen Unternehmen mit einer hohen Mitarbeiteranzahl reicht eine Personalkostenplanung mittels Tabellenkalkulation anhand von Excel oder mit ERP-Systemen nicht mehr aus. Für das Erreichen effizienter Ergebnisse, die insbesondere eine Vorschau auf wahrscheinliche Szenarien bieten und die Zusammenarbeit mit der Controlling-Abteilung erleichtern, eignen sich daher Business Intelligence-Lösungen für die integrierte Finanzplanung, die insbesondere auch Workforce Planning und fundierte Entscheidungsfindung durch detaillierte Analysen berücksichtigt.

Sie möchten mit uns sprechen? Sehr gerne! Buchen Sie sich gleich einen unverbindlichen Gesprächstermin.

Wirst du als CFO noch gebraucht?

Agentic AI verändert die Finanzrolle grundlegend – schneller als die meisten denken. CFO Kyanush Kay und Jochen Heßler (bdg) über Excel-Realität, KI-Hype und was das für die CFO-Rolle bedeutet.

In 5 Schritten zum erfolgreichen KI-Projekt

Künstliche Intelligenz verspricht immense Potenziale: automatisierte Entscheidungen, präzisere Prognosen, effizientere Prozesse. Doch zwischen Vision und Realität klafft oft eine große Lücke: KI-Initiativen starten mit großer Euphorie – und enden nicht selten in Ernüchterung.
Die gute Nachricht: Mit einem strukturierten Vorgehen lassen sich die häufigsten Stolpersteine vermeiden.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen einen pragmatischen 5-Schritte-Ansatz, der die Erfolgswahrscheinlichkeit Ihres KI-Projekts deutlich erhöht – unabhängig von Ihrer Branche.

Das Fotojahr 2026: Wie Stromnetzbetreiber ihre Regulierungsperiode strategisch vorbereiten

Das Fotojahr 2026 stellt Stromnetzbetreiber vor eine doppelte Herausforderung: Einerseits müssen massive Investitionen in Netzausbau und Digitalisierung getätigt werden. Andererseits entscheidet jeder im Fotojahr getätigte Euro über die Erlösobergrenze der nächsten fünf Jahre. Die gute Nachricht: Investitionen in Corporate Performance Management (CPM) sind nicht nur operativ notwendig, sondern können auch regulatorisch anrechnungsfähig sein und zahlen sich damit potenziell doppelt aus.

Store-Performance-Dashboards: Warum jeder Händler eins braucht, das Filialteams tatsächlich nutzen

In vielen Handelsunternehmen verlassen sich Store Manager noch immer auf PDFs, Excel-Tabellen und verzögerte Reports, die erst mitten im Verkaufstag eintreffen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Chance, die Performance aktiv zu beeinflussen, oft bereits verpasst. Ein modernes Retail Store Performance Dashboard löst dieses Problem – nicht durch noch mehr Reports, sondern indem es Filialteams die Daten liefert, wenn sie relevant sind.